Итак, следующие три главы автор посвящает различным этносам, которые населяли территории будущего Великого Княжества Литовского. Автор анализирует имеющуюся литературу по этому вопросы, подтверждая, что славяне, которые участвовали в образовании современной Белоруссии – это кривичи, радимичи, дреговичи и мазовшаи. Все эти племена начали славянизацию территории современной Белоруссии. Также автор проводит глубокий анализ фактического материала, представленного историками и учеными, и на первый план выдвигается вопрос о том, куда пропали все эти племена и этносы, в том числе литвины, когда было образовано непосредственно само Великое Княжество Литовское.
Гумилев утверждал, что все этносы когда-то возникают, однако с течением времени умирают. Но не возможно, что образование нового государство привело к исчезновению всех этносов. Автор довольно скептически относится к такому положению вещей. Представляя различные точки зрения по этому вопросу, возникает все больше и больше вопросов о достоверности многих научных трудов, ведь фактический материал и археологические исследования опять идут вразрез друг с другом. Тем не менее, автор упоминает о том, что должны были существовать определенные родители-этносы, которые соответствовали ряду требований. А уже только из них зарождались какие-то новые этносы. Но автор твердо уверен, что все эти данные никак не являются доказательством начала процесса образования Белоруссии.
Также автор справедливо отмечает, что ученые, который говорят, что возможно Великое Княжество Литовское было образовано вследствие образования совершенно нового титулованного этноса – литвинов, которых называют лютичским. Однако этот этнос не имеет никакого отношения к территории ВКЛ, так как он является комплементарным германцам, следовательно, не комплементарным славянам и, конечно же, летописным литвинам, которые проживали на территории современной Белоруссии. Таким образом, они никак не могли принимать участие в создании ВКЛ. И в очередной раз автор приходит к выводу, что ученые и их труды порождают лишь одни вопросы, но никак не ответы на них, ведь они полны противоречий.
