Хотя альбом считался претенциозным многими критиками, он все-таки представлял индивидуальность «Gentle giant». После выхода второго диска «Acquiring The Taste» из группы ушел Смит. Его сменил Малколм Мортимор, участвоваший в записи «Three Friends». Биография Последней попыткой восстановить былую славу стал диск «Civilian», но уход Миннера, бывшего к тому времени музыкальным директором группы, обозначал ее полный упадок.